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OLED產業懸了?第一份貿易制裁出現!

來源:投影時代 更新日期:2019-07-02 作者:那山那水

    在日本大阪G20期間,中美達成重開貿易談判,美方做出不追加剩余3000億美元貿易額外關稅的承諾,并放松了對華為的供給限制。為此,全球還沉浸在“緊張的全球貿易戰”暫時穩定的喜悅之中,但是同時另一場貿易戰卻開打了,而且直指“顯示+半導體”這也信息化關鍵硬件產品市場!

    日本的制裁來了

    據日韓多家媒體報道,日本政府將于7月1日宣布,7月4日起日本將對韓國執行經濟制裁,限制日本半導體材料、OLED顯示面板材料的對韓出口。日本限制出口韓國的材料主要有三大品類,分別是電視和手機OLED面板上使用的氟聚酰亞胺(Fluorine Polyimide)、半導體制造中的核心材料光刻膠和高純度氟化氫(Eatching Gas)。據悉,日本當前基本壟斷了全球的氟聚酰亞胺、氟化氫材料市場,分別占全球份額的90%、70%之多。

OLED產業懸了?第一份貿易制裁出現!

    這一制裁是否會真的落地?也許還是疑問。但是日本有能力限制韓國最蒸蒸日上的顯示產業,這一點卻“曝光”無疑。——過去10年,全球的彩電用大尺寸OLED基本都來自韓國LG,LG在廣州擴建的8.5代OLED廠,將于三季度投入使用,最終產能將使得全球的TV OLED面板供應翻番,同時LG也在韓國加速建設投資100億美元的坡州P10 10.5代OLED廠,目前已經開始部分設備的安裝工作。

    韓國另一家OLED巨頭,三星曾經長期壟斷手機等小屏幕產品的供給,甚至很長時期內只有三星手機才能采購到這種屏幕。直到目前,三星依然擁有中小尺寸OLED面板90%的全球份額:當然,隨著其它競爭對手的擴產,這一比例正在迅速下降。不過即便如此,未來三五年內,三星依然是任何想在OLED手機上有所作為的企業難以繞過的第一供給選擇。同時,今年三星將進行第一條8.5代液晶改QD-OLED技術的實驗,進入大尺寸電視用OLED面板供給領域(LG是傳統彩色濾光膜+白光OLED技術,三星是量子點轉換濾光膜+藍光OLED技術)。

    另外,在半導體制造領域,韓國三星+海力士的實力也是全球“NO.1”。這一產業更是韓國電子行業的最大現金奶牛。且顯示產品的制造最終也需要海量半導體芯片產品,或者基板上半導體工藝環節的支持。

    所以,日本這次的制裁看似是“很小的原材料”,卻也是韓國蒸蒸日上的關鍵產業、全球份額最高的產業、投資擴產規模最大的產業的“小小命門”,不可以說“沒有威脅”。

    制裁威脅,讓全球顯示、半導體業“背脊發涼”

    涉韓制裁產品這件事情,已經迅速傳遍全球半導體和顯示產業界。在批評日本破壞行業供給鏈條穩定和全球自由貿易規則的同時,更多的行業同仁都在掂量自己的產業是不是會遭受同樣的威脅。

    例如,按照規模看,臺灣的半導體代工產業總體上和韓國平分秋色。而在國際競爭力和國際政治角力中,臺灣省和韓國顯然有級層差距。再例如,半導體新增投資和OLED新增投資規模最大的是我國大陸地區。且作為后發產業參與者,大陸地區的上游配套要比韓國薄弱很多。當然,美國作為半導體大國,其國力強大,更與日本是深度同盟關系,不需要擔憂日本的“制裁”——除非日本想再玩一次經濟“珍珠港”。

    “當一個封閉的酒吧,有人展示來福槍的時候,對任何人都是一種潛在威脅!”這是目前行業人士對日韓最新貿易爭端的第一層共識。

    不過,也有專業人士指出,日本的制裁只在限制韓國的能力和發展,而非要自己斷掉自己的市場:所以,日本不可能對“全球制裁”——這就等于拿槍的人對某個人開槍之后,其它人到可以躲在拿槍人的背后。行業分析認為,恰是中國的大陸地區對OLED和半導體的加大投資,讓上游產品更為緊俏,增加了日本制裁韓國的籌碼——讓中國市場消耗和采購“限制之外的產能”。

    但是,無論短期市場影像怎樣,這一事件是否最終落地,當日本放出這一風聲的時候,都讓一個曾經只是“劃拳吵吵鬧鬧的酒吧”,出現了“槍支”這種武器。潛在的市場風險和規則已經改變。后者是需要所有產業同仁做好準備的一件大事:是否你也有華為那樣的“備胎”,或者有美國那種不會擔憂日本制裁的“硬實力”呢?

    日本制裁的目的在哪里?也許并不簡單!

    日本制裁韓國事發卻實突然。這也使得很多人關注的“起因”“緣由”不好判斷。媒體第一輪報道傾向認為是“關于二戰勞工賠償問題上的不一致”。但是,這一問題不僅曠日持久,且并非短期可以解決,更與具體經濟產業戰略“距離甚遠”。以此理由發動經濟戰,恐怕“比較牽強”。

    “動手的借口,與動手的目的,不需要匹配——這就和街頭斗毆的緣起一樣。”行業專家指出,日本的最終目的是什么還有待觀察。

    從全球半導體和顯示產業的發展看,存在一個從美國-日本-韓國、我國臺灣省-我國大陸的階梯過程。這一過程導致目前日本在相關產業上游設備和材料上依然比較領先,但是下游制造上已經展現出頹勢:東芝半導體被迫賤賣、夏普10代液晶已經落入臺系體系、中小尺寸液晶的JDI在生死存亡之際、全新獨立投資和發展的JOLED雖然印刷技術全球獨步,卻面臨投資瓶頸,成長緩慢……

    “過去20年,日本經濟和產業經歷了從品牌主導的全面系統化領先,到個別產品和終端的領先,以及今天少數部件和上游設備領先等,三個層次的‘系統性退化’。”這種變化可以說是老齡化、少子化、低欲望等三大社會問題在日本經濟和產業上的“系統性投影”。“美國再次偉大,需要重振制造業,所以有了特朗普上臺以來的全面貿易戰;日本其實面臨同樣的、且結構上更為深刻,不過發展階段略微延遲的重振制造業的問題——所以,學習美國也打貿易牌,不是不可能。”

    在另一個層面看,JOLED雖然弱小,但印刷技術的確先人一步——理論上,OLED印刷制造,可以使得TV產品的顯示面板成本只有今天LG woled體系的四分之一到六分之一。JOLED的產品已經在高端專用設備上有所突破,并期望進入電競顯示等更為大眾的產品市場。這時候打壓韓國的相關產品,必然有利于“日本同類產業的重新崛起”。

    如果日本的目標在于為自身的相關產業崛起提供“保護罩”,那么可能意味著所有日本的潛在對手都會遇到“問題”:尤其是5G+AI時代,屏幕會無處不在——半導體和顯示面板,就如同第一次世界大戰結束之后各國談判中涉及到的“戰列艦、鋼鐵與紡織業規模”,具有顯然的全球戰略意義。這種意義也是美國要求鴻海-富士康系在美國投資面板廠的原因所在(至少軍用裝備信息化顯示產品要自己有啊)!

    綜上所述,日本對韓國半導體和顯示原材料的限制,未必是簡單的一次小矛盾:至少它產生的漣漪已經遠超過韓國相關產業。制裁之下,全球相關行業的風險意識調整必然會到來。例如,韓國本身就高度重視設備和材料的自給自足,這會激發韓國的相應產業研發進程;再例如,中國大陸地區作為新的顯示和半導體投資重心,也會由此加強多元化上游供給體系建設。

    至于日本相應產業能否通過保護措施、貿易壁壘延長生命,乃至重新崛起,恐怕不僅需要“樹立一個敵人、打擊他”,更需要“團結更多的朋友、壯大自己”。對于后者,產業界認為,中日韓三國四地的半導體與顯示產業融合進程中“日韓之間的競爭性”是毋庸置疑的。因此,打壓韓國,往往意味著臺系首先受益。——即便這些打壓只是口頭性的也會如此,更何況日本的制裁可能真正落下,甚至擴大范圍。全球半導體和顯示產業也將因此從此前的“自由轉移、技術較量”轉向“保守競爭、偏政治對抗”的新階段。

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